Muss ich alle Belege gleich hochladen?

Nein. Sie laden Ihre Belege gebündelt im verschlüsselten Portal hoch. Nachreichen ist jederzeit möglich, bevor wir Ihre Erklärung ans Finanzamt übermitteln.

Welche Belege muss ich aufbewahren, welche einreichen?

Grundsätzlich reichen Sie uns Belege für Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und Kapitalerträge ein. Originale bewahren Sie mindestens bis zum Ablauf der Einspruchsfrist auf.

Wie werden meine Dokumente übermittelt?

Ausschließlich über unser verschlüsseltes Mitgliederportal. E-Mail-Anhänge sollten Sie vermeiden – wir schicken Ihnen einen sicheren Uploadlink.

Bekomme ich eine individuelle Checkliste?

Ja. Nach dem kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie eine auf Ihre Situation zugeschnittene Liste der noch fehlenden Unterlagen.

Was ist mit Selbständigen?

Selbständige, Freiberufler und Gewerbetreibende dürfen wir gesetzlich nicht beraten. Dafür ist eine Steuerberaterin oder ein Steuerberater zuständig.

lexo.tax Checkliste

Alle Unterlagen für Ihre Steuererklärung – auf einen Blick.

Sortiert nach Zielgruppe: Arbeitnehmer, Rentner, Vermieter und Kapitalanleger. Ergänzt durch die vollständige PDF-Checkliste auf Deutsch und Englisch.

Checkliste als PDF (Deutsch)Checklist (English)

Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer

Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung als Angestellte:r

Wenn Sie Lohn oder Gehalt beziehen, brauchen wir vor allem Nachweise zu Ihrem Arbeitsverhältnis, zu Werbungskosten und zu Sonderausgaben.

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) des Vorjahres
Steueridentifikationsnummer (11-stellig)
Bankverbindung (IBAN) für die Rückerstattung
Nachweise Homeoffice- / Tagespauschale, Arbeitszimmer
Fahrten zur Arbeit: Anschrift Arbeitgeber, einfache Entfernung, Arbeitstage
Fortbildungs- und Bewerbungskosten (Belege)
Arbeitsmittel (Laptop, Fachliteratur, Berufskleidung)
Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaften
Krankheitskosten, Zuzahlungen, außergewöhnliche Belastungen
Spendenbescheinigungen, Kirchensteuer
Nachweise Kinderbetreuung, Kindergeld, Unterhalt

Details für Angestellte →

Rentnerinnen & Rentner

Unterlagen für Rentenempfängerinnen und -empfänger

Bei Renten prüfen wir Ihren steuerpflichtigen Anteil, Krankheitskosten und Ihre Anlagen KAP, R sowie Sonderausgaben.

Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung
Bescheinigungen zu Betriebs-, Zusatz- und privaten Renten
Bescheide zu Witwen- oder Waisenrente
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
Krankheitskosten, Pflegegrade, Medikamente, Rezepte
Behinderten-Pauschbetrag: Grad der Behinderung, Merkzeichen
Steuerbescheinigungen der Banken (Anlage KAP)
Ggf. Anlage V bei Vermietung
Nachweise zu haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
Spendenbescheinigungen

Steuerhilfe für Rentner →

Vermieterinnen & Vermieter

Unterlagen für Vermietung und Verpachtung (Anlage V)

Ab September 2026 dürfen Lohnsteuerhilfevereine die Anlage V unbeschränkt beraten. Bringen Sie uns die Belege zu Einnahmen, Werbungskosten und Abschreibung mit.

Adresse und Größe (m²) jeder vermieteten Immobilie
Mieteinnahmen (Kaltmiete, Umlagen, Nebenkosten)
Nebenkostenabrechnungen der Mieter
Finanzierungskosten: Zinsen, Disagio, Damnum, Bereitstellungszinsen
Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasser/Abwasser
Erhaltungsaufwand (Reparaturen) vs. Herstellungskosten
AfA-Grundlagen: Kaufpreis, Anschaffungsnebenkosten, Grund und Boden
Notar-, Grundbuch- und Maklerkosten
Versicherungen: Gebäude, Haftpflicht, Rechtsschutz
Verwaltungs- und Hausgeldabrechnungen bei WEG
Belege zu Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen

Beratung Vermietung & Verpachtung →

Kapitalanlegerinnen & Kapitalanleger

Unterlagen für Kapitalerträge (Anlage KAP)

Ab September 2026 entfällt die bisherige Einnahmegrenze bei Kapitalerträgen. Wir prüfen unter anderem die Günstigerprüfung und den Sparer-Pauschbetrag.

Jahressteuerbescheinigungen aller Banken und Depots (In- und Ausland)
Nichtveranlagungs-Bescheinigung oder Freistellungsaufträge
Nachweis anrechenbarer Quellensteuer
Kirchensteuer-Merkmal / Sperrvermerk (§ 51a EStG)
Verlustbescheinigungen (bis 15.12. beantragen!)
Auslandsdepots: Depotauszüge, Erträge, gezahlte Quellensteuer
Belege zu Kryptowährungen (Trades, Staking, Airdrops)
Abrechnungen zu Optionen, Termingeschäften, CFDs

Beratung Kapitalerträge →

Sonderfälle & Grenzen

Was Lohnsteuerhilfevereine nicht beraten dürfen

Als Lohnsteuerhilfeverein beraten wir Sie im Rahmen unserer gesetzlichen Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG. Bestimmte Konstellationen dürfen wir nicht übernehmen – dann brauchen Sie eine Steuerberatung.

Selbständige Tätigkeit, Gewerbe oder Freiberuflichkeit (Anlage S/G, EÜR)
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Betriebsprüfung
Rechnungswesen, Buchhaltung, Jahresabschluss
Vertretung im Klageverfahren vor dem Finanzgericht

FAQ

Häufige Fragen zur Checkliste

Muss ich alle Belege gleich hochladen?: Nein. Sie laden Ihre Belege gebündelt im verschlüsselten Portal hoch. Nachreichen ist jederzeit möglich, bevor wir Ihre Erklärung ans Finanzamt übermitteln.
Welche Belege muss ich aufbewahren, welche einreichen?: Grundsätzlich reichen Sie uns Belege für Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und Kapitalerträge ein. Originale bewahren Sie mindestens bis zum Ablauf der Einspruchsfrist auf.
Wie werden meine Dokumente übermittelt?: Ausschließlich über unser verschlüsseltes Mitgliederportal. E-Mail-Anhänge sollten Sie vermeiden – wir schicken Ihnen einen sicheren Uploadlink.
Bekomme ich eine individuelle Checkliste?: Ja. Nach dem kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie eine auf Ihre Situation zugeschnittene Liste der noch fehlenden Unterlagen.
Was ist mit Selbständigen?: Selbständige, Freiberufler und Gewerbetreibende dürfen wir gesetzlich nicht beraten. Dafür ist eine Steuerberaterin oder ein Steuerberater zuständig.