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Beratbarkeit prüfen

Können wir Ihren Steuerfall übernehmen?

Nicht jeder Steuerfall darf von einem Lohnsteuerhilfeverein betreut werden. Deshalb können Sie bei lexo.tax bereits vorab prüfen, ob Ihr Fall grundsätzlich innerhalb unserer gesetzlichen Beratungsbefugnis liegt.

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Typische Fallgruppen

Wählen Sie die Konstellation, die Ihrer am nächsten kommt. Auf der jeweiligen Seite finden Sie die Voraussetzungen, den Ablauf und die nötigen Unterlagen.

Arbeitnehmer

Lohn oder Gehalt, dazu Werbungskosten, Homeoffice, Pendelfahrten und Sonderausgaben.

  • · Erste Steuererklärung
  • · Doppelte Haushaltsführung
  • · Fortbildungskosten
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Arbeitnehmer mit Vermietung

Arbeitslohn und zusätzlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach § 21 EStG.

  • · Erste vermietete Wohnung
  • · Anlage V
  • · AfA und Renovierung
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Arbeitnehmer mit Kapitalvermögen

Zinsen, Dividenden, Fonds- und ETF-Erträge neben dem Arbeitslohn, Anlage KAP.

  • · Günstigerprüfung
  • · Verlustverrechnung
  • · Kirchensteuer auf Kapitalerträge
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Arbeitnehmer mit ausländischem Arbeitgeber

Wohnsitz in Deutschland, Arbeitgeber im Ausland: Lohnsteuerabzug, Sozialversicherung und DBA prüfen.

  • · Homeoffice für EU-Arbeitgeber
  • · Kein deutscher Lohnsteuerabzug
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Grenzgänger und Auslandsfälle

Tätigkeit in mehreren Staaten, Wegzug oder Rückkehr: Wohnsitz, Tätigkeitsstaat und Abkommensrecht.

  • · Grenzgänger Schweiz
  • · Wegzug im Jahr
  • · Ausländischer Arbeitslohn
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Rentner

Gesetzliche Rente, Betriebsrente, Riester und Rürup, Anlage R und Besteuerungsanteil.

  • · Erstmalige Erklärungspflicht
  • · Krankheitskosten
  • · Pflegekosten
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Abfindung und Arbeitgeberwechsel

Abfindung, Fünftelregelung, Arbeitslosengeld oder mehrere Arbeitsverhältnisse in einem Jahr.

  • · Abfindung und ALG I
  • · Progressionsvorbehalt
  • · Mitarbeiteraktien
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Steuerbescheid und Einspruch

Bescheid prüfen, Einspruch beim Finanzamt einlegen, Belege nachreichen, Fristen einhalten.

  • · Bescheid falsch
  • · Frist verpasst
  • · Nachzahlung
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Selbstcheck: in 60 Sekunden zur Einschätzung

Sechs Fragen, sofortiges Ergebnis, ohne Anmeldung. Der Check ersetzt keine Einzelfallprüfung, gibt Ihnen aber eine belastbare erste Orientierung.

Selbstcheck in 60 Sekunden

Können wir Sie beraten?

Sechs kurze Fragen, sofortiges Ergebnis, ohne Anmeldung.

1. Haben Sie Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (Lohn / Gehalt)?
2. Beziehen Sie Renten, Pensionen oder Unterhaltsleistungen?
3. Haben Sie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung?
4. Haben Sie Einnahmen aus Kapitalvermögen (Zinsen, Dividenden)?
5. Haben Sie Einkünfte aus Selbstständigkeit, Gewerbe oder Land-/Forstwirtschaft?
6. Haben Sie steuerfreie Einnahmen nach § 3 EStG? (Mehrfachauswahl möglich)

Diese Einnahmen sind für die Beratung durch einen Lohnsteuerhilfeverein unschädlich, sie schließen eine Mitgliedschaft also nicht aus.

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Wir prüfen Ihre Situation, klären die Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG und finden den passenden nächsten Schritt.

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